Mexique – Secteurs porteurs

Agro-alimentaire

Le Mexique est une des principales puissances agro-alimentaires en Amérique latine, en tant que producteur mais aussi exportateur, bénéficiant de la proximité avec les USA. A ce titre le pays a un grand besoin de technologies, d’équipements et d’ingrédients innovants pour maintenir et développer sa compétitivité sur ces marchés internationaux exigeants. Il y a également une nouvelle tendance à utiliser des intrants plus sains comme des conservateurs naturels.

En ce qui concerne les bières, le Mexique est à la fois le 4ème producteur mondial (voir Groupe Modelo, racheté par AB-INbev) et un des principaux consommateurs de ce produit. Les bières européennes souffrent d’une forte concurrence locale. Seules des marques belges très fortes peuvent espérer prendre une petite part de marché.    Quant aux chocolats, ils font également face à des marques locales mais surtout à la concurrence européenne qui dispose d’usines aux USA ou au Canada. La modernisation de l’accord de libre-échange enlèvera les taxes d’importation sur ce produit (20% avant).

Selon les observations du bureau AWEX Mexico, il existe de réelles opportunités pour les produits suivants sur le marché mexicain : produits surgelés à base de pomme de terre, biscuits et gaufres. Ce sont cependant les entreprises wallonnes de technologies et d´ingrédients à destination de l´industrie agroalimentaire qui se sont montrés les plus dynamiques sur le marché.

Santé et biotechnologies

• Pharma

• Biotech

Les technologies vertes

Aéronautique – Aérospatial

Les équipements et les services à l´industrie (manufactures et industries lourdes)

Défense

Etant donné la structure étatique et l’histoire mexicaine, mais aussi la situation sécuritaire actuelle, la SEDENA (Secretariat de défense nationale) est un acteur économique puissant dans le pays. Son rôle s’est même renforcé sous les gouvernements de MORENA, notamment pendant la gestion de la pandémie de COVID-19. L’armée mexicaine est aussi impliquée dans les grands projets d’infrastructure. Des fonctions inédites pour la Défense telles que la construction d’un aéroport international, un système ferroviaire (Train maya) et des succursales bancaires étatiques. D’un autre côté, c’est désormais la Marine qui détient le contrôle administratif des ports marchands.  En 2022, de par toutes ces activités, les actifs détenus par l’armée ont été évalués à 15 milliards de dollars.

Infrastructures

Le gouvernement mexicain a lancé des projets d’infrastructure d’envergure qui devraient être continués sous la prochaine administration.

• Le Corridor interocéanique de l’isthme de Tehuantepec (CIIT)

L’isthme de Tehuantepec (IT), large d’environ 200 kilomètres, est la bande de terre continentale la plus étroite du Mexique. Il relie l’océan Atlantique à l’océan Pacifique et se présente comme une alternative au Canal du Panama. La route de l’isthme est plus rapide de 5 jours que la route maritime via Panama et dessert 25 zones métropolitaines américaines. Elle permet aussi de réduire de 26 jours le temps de transit du brut par rapport au Cap Horn. Ce projet d´infrastructure cherche à relier l´Asie aux principaux ports américains (Texas, Floride et  NewYork) et indirectement l’Europe via cet isthme. Selon les données officielles du ministère de l’économie, un investissement de plus de 2,2 milliards de USD est prévu entre 2022 et 2024, dont 500 millions pour la ligne ferroviaire interocéanique. Le projet prévoit la création d’un nouveau gazoduc, la réhabilitation du chemin de fer de l’isthme et la modernisation de la route transisthmique (CEFP, 2016).

• Plan Sonora

Le Plan Sonora vise à redévelopper économiquement l’Etat de Sonora dans le Nord du Mexique.

Ce plan s’axe principalement sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique. Il s’agit d’un plan d’investissement de 7 milliards de dollars pour construire des infrastructures de panneaux photovoltaïques et liées à l’exploitation des mines de lithium, notamment. Il est entre autres question de construire une des plus grandes centrales d’énergie solaire au monde (2000 ha, 1 gigawatt). Le projet prévoit aussi le déploiement de 6 parcs scientifiques, la construction d’unités de lithium et de semi-conducteurs ainsi qu’un centre de formation.

• Tren Maya

Le projet Tren Maya comprend une voie ferrée de 1 500 km traversant cinq États, dont Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco et Yucatán et reliant de nombreuses stations touristiques dont Cancún, Tulum, Palenque et Chichen Itzá. Un premier tronçon a été inauguré en décembre 2022.  Le projet est présenté principalement en tant que projet touristique et culturel conçu pour faciliter le transport le long d’itinéraires clés tels que la Riviera Maya, ainsi que pour stimuler le développement dans les zones autour du chemin de fer. Les promoteurs du projet estiment que le coût se situerait entre 6 et 8 milliards USD et qu’il faudrait quatre ans pour le réaliser.

Industrie minière

Automobile

2024 fut une année record pour l’industrie automobile mexicaine, avec une croissance de 5,6%. Ces résultats consolident une trajectoire régulière de reprise et d’expansion de l’industrie automobile au Mexique. Le pays est actuellement le septième producteur mondial et il est prévu que le cap des 4 millions de véhicules produits au Mexique soit atteint en 2025.

Accords de libre-échange UE-Mexique

Aspects importants de la négociation

Quant aux réunions d’affaire, ne soyez pas étonné de recevoir un « abrazo » après quelques rencontres. Serrez la main de votre interlocuteur tant au début qu’à la fin de l’entretien. Laissez davantage de distance entre vous et une femme, surtout lors des premières rencontres. Même si vous ne parlez pas l’espagnol et que vous vous êtes mis d’accord pour que votre entretien se déroule en anglais ou même en français, le fait de dire de temps à autre quelques mots en espagnol fait toujours très plaisir aux Mexicains : « Buenos dias », « Buenas tardes », « Buenas noches», « Mucho gusto », « Encantado », etc. Si votre interlocuteur vous remercie, n’hésitez pas à lui rendre l’appareil : « El gusto fue mío/Gracias a usted, i.e. c’est moi qui vous remercie ».À l’exception des fonctionnaires ou des employés du gouvernement, les cadeaux de courtoisie sont généralement bien reçus. La bière et le chocolat sont d’excellentes idées de cadeaux pour vos interlocuteurs. Il n’est pas mal vu d´offrir un petit cadeau aux plus hauts placés ou à vos hôtes.Le Mexique est une culture de marchandage. Ne soyez donc pas choqué par cette attitude. La négociation avec les Mexicains peut être longue. D’une manière générale, les délais ne sont pas toujours strictement respectés et il faut s’armer de patience. Parfois, on vous fera une proposition et vous dira : « piénselo un poco y luego vemos ». De même, n’hésitez pas à dire à votre interlocuteur que vous avez besoin d’un peu de temps pour réfléchir à la proposition.Par ailleurs et de façon générale, les échanges commerciaux avec l’Europe se font en dollars US mais rien n’empêche d’envisager l’Euro. Les délais de paiement étant en général assez longs (surtout dans la grande distribution), il est judicieux de penser aux instruments de couverture pour se prémunir du risque de change. Les impayés peuvent également être un problème. Cependant, le paiement avant livraison (difficile à obtenir), la prise d’assurance contre le non-paiement ou le « crédoc » (souvent considéré trop cher par votre client) peuvent offrir des solutions valables.