Pays-Bas – Secteurs porteurs
Les sciences de vie
Les Pays-Bas sont un acteur de premier plan en Europe dans les sciences de la vie (“life sciences”) : ce secteur regroupe la pharmacie, les biotechnologies, les dispositifs médicaux, la santé numérique, les diagnostics, etc. Le pays a une tradition forte dans la recherche médicale, avec des laboratoires de haut niveau et des centres de recherche de premier plan, notamment le Leiden Bio Science Park et l’Amsterdam Science Park. De grandes entreprises pharmaceutiques telles que Johnson & Johnson, MSD (Merck & Co.), Pfizer, AstraZeneca et Philips sont implantées aux Pays-Bas.
De plus, l’Agence européenne des médicaments (EMA), dont le siège est à Amsterdam, joue un rôle crucial dans l’évaluation et la supervision des médicaments au sein de l’UE, et son implantation aux Pays-Bas renforce sa capacité à superviser efficacement le marché pharmaceutique et à protéger la santé publique.
Le secteur des biotechnologies et des produits pharmaceutiques exporte annuellement pour plus de 50 milliards €, avec Philips comme leader mondial dans l’imagerie médicale et le monitoring. Plus de 3000 sociétés actives dans ce secteur sont établies aux Pays-Bas.
En 2023, les Pays-Bas ont importé pour environ 22,2 milliards d’euros de médicaments et produits pharmaceutiques, contre 14,9 milliards en 2023. Les instruments et dispositifs médicaux (“medical instruments and devices”) représentent également un poste notable avec des importations de près de 18,4 milliards d’euros en 2024. Parmi les fournisseurs de produits pharmaceutiques, l’Allemagne est le principal fournisseur, suivi de la Belgique dont les exportations vers les Pays-Bas ont fortement augmenté.
Le topsector « Biotechnologies & Santé » a l’ambition de faire partie de l’élite mondiale avec 10 domaines prioritaires, dont le diagnostic moléculaire, l’imagerie, les soins à domicile, les médecines régénératives, la pharmacothérapie, la nutrition spécialisée et la santé.
Plus d’informations : Nederlandse Biotechnologie Associatie, http://www.lifescienceshealth.com, http://www.tipharma.com
Chimie
Le secteur de la chimie représente un secteur clé pour l’économie belge et les exportations wallonnes. Les produits chimiques et pharmaceutiques constituent en effet un élément important des exportations wallonnes vers les Pays-Bas.
En termes de chiffre d’affaires, l’industrie chimique néerlandaise occupe la quatrième place en Europe et la dixième place mondiale. Cette industrie, qui emploie 43 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 61 milliards d’euros en 2024, représente environ 16 % du total des exportations de marchandises du pays. De grandes multinationales du secteur sont implantées aux Pays-Bas, profitant de la présence du premier port d’Europe, Rotterdam. La chimie y est considérée comme un Pôle de compétitivité (topsector) et contribue en grande partie à l’essor de l’économie néerlandaise (Source : VNCI).
Eau
Avec une grande partie du territoire se trouvant sous le niveau de la mer et la terrible inondation de 1953 toujours dans les esprits, les Pays-Bas ont développé la plus grande structure mondiale de défense contre les marées, soit quelque 16,500 kilomètres de digues et 300 structures qui justifient la réputation mondiale de leur ingénierie hydraulique.
Le super cluster « eau » englobe tous les aspects de la gestion de l’eau depuis l’architecture des digues et des obstacles en zones inondables, en passant par les rivières et l’architecture amphibie ainsi que la gestion de l’eau de pluie.
Le secteur est innovant avec des laboratoires spécialisés qui sont parmi les plus avancés au monde. L’objectif de ce topsector est de stimuler l’exportation de ses activités dans le cadre de projets de lutte contre les inondations. Les Pays-Bas y voient un grand potentiel, notamment lié au fait que presque toutes les grandes villes du monde auront à faire face à des risques élevés d’inondations provoqués par le changement climatique.
Les Néerlandais sont par ailleurs également à la pointe des techniques de traitement de l’eau.
Plus d’informations : NL-Water , www.topsectorwater.nl/en , www.dutchwatersector.com
Energie
Le secteur de l’énergie des Pays-Bas inclut l’énergie solaire, éolienne, hydraulique et autres énergies renouvelables mais aussi le gaz naturel pour lequel les Pays-Bas recèlent d’importantes réserves.
La plus grande société du secteur est la très connue « Royal Dutch Shell ». Celle-ci est partie prenante de ce super cluster, même si son produit phare, le pétrole, ne fait pas partie de la stratégie de développement de ce groupement.
Les Néerlandais se sont fixés comme objectif pour 2050 de produire 40 % de leur électricité à partir de ressources durables (vent, mer et biomasse) et de réduire de moitié leurs émissions de CO2.
Plus d’informations : http://www.dutch-energysolutions.nl/
Technologies de pointe
Les technologies mises en avant sont : les systèmes de haute technologie, les matériaux nouveaux, l’aérospatial, les nanotechnologies, le secteur automobile et les systèmes embarqués.
Plus d’informations : http://www.hollandhightech.nl/
Horticulture et Agro-alimentaire
Les Pays-Bas sont le leader mondial du secteur des fleurs, plantes, et semences, ce dernier marché représentant à lui seul 1,5 milliard € de CA à l’exportation. Ils comptent à eux seuls pour un quart de la production horticole mondiale et la moitié du commerce international de fleurs.
Ces performances sont notamment attribuables à la R&D biotechnologique ainsi qu’aux innovations technologiques mises en place dans le secteur horticole telles que des serres « intelligentes » flottantes, des plateformes mobiles, une robotique et un éclairage innovants, des serres productrices nettes d’énergie.
Plus d’informations : Greenport Holland, Dutch association for the plant reproduction material sector .
Reposant sur une agriculture forte, l’industrie agro-alimentaire représente un chiffre d’affaires de quelque 65 milliards € et quelque 20% de la valeur ajoutée industrielle néerlandaise.
Elle se distingue par l’activité de la multinationale Unilever mais aussi et surtout par une quantité très importante et diversifiée de producteurs néerlandais actifs tant sur le marché domestique qu’à l’international.
Notons que le sous-secteur des boissons se caractérise par des importations nettes de la part des Pays-Bas, et que, même s’il s’agit un pays à forte production dans ce domaine, ils sont depuis une petite dizaine d’années assez largement ouverts aux produits agro-alimentaires étrangers de qualité, à un prix qui doit être toujours cependant très serré. Les Néerlandais sont de très redoutables négociateurs lorsque le prix d’achat est en jeu, mais sont preneurs de bonnes affaires.
Logistique
Près de 620.000 personnes travaillent dans le secteur logistique aux Pays-Bas, qui joue un rôle fondamental dans la vie économique du pays (source https://www.tln.nl).
Le topsector logistique tourne autour des deux infrastructures logistiques majeures en Europe que sont l’aéroport de Schiphol (le quatrième plus grand aéroport d’Europe et le 3ème aéroport de fret européen en volume) et le Port de Rotterdam (le plus grand port d’Europe). Dans le reste du pays, un grand réseau de divers autres centres logistiques s’est développé, comme les ports de Flessingue et Groningue ou encore les centres logistiques le long des autoroutes et des cours d’eau.
Tous les grands ports néerlandais disposent d’infrastructures et de services d’entreposage, transbordement, emballage, stockage et distribution et les Pays-Bas disposent de la 2e capacité de refroidissement et de stockage réfrigéré d’Europe. Plus de la moitié des centres de distribution américains et asiatiques en Europe sont implantés aux Pays-Bas.
Plus d’informations sur le secteur logistique :
Holland International Distribution Council